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A股三大指數漲跌不一:保險股領漲 券商股表現活躍

整理編輯:168股票行情網www.155891.tw    文章來源:互聯網




  A股三大指數今日漲跌不一,其中滬指小幅收漲0.75%,收報3379.25點;深成指微幅收漲0.06%,收報13657.31點;創業板指小幅收跌0.53%,收報2735.26點。兩市合計成交1.16萬億元,行業板塊多數收漲,保險板塊強勢領漲,券商板塊表現活躍,龍頭股中信建投盤中一度漲停。北向資金今日凈流入22.77億元。(點擊查看滬深港通資金流>>)



  對于后市大盤走向,機構紛紛發表看法。

  中信證券表示,近期的中美爭端仍處于“高頻次低影響”的狀態,不會演化成系統性風險,因中美爭端帶來的情緒擾動和市場調整,就是新的入場時機。在中美爭端影響可控的背景下,未來潛在增量資金依然充裕,市場短期沖擊打開了增量資金的入場空間。

  海通證券認為,A股之前漲主要源于資金面驅動,現在基本面驅動力逐漸跟上,牛市3浪上漲的中期趨勢沒變。事件因素對市場只是短期干擾,科技+券商的主線繼續,三季度兼顧基本面回升快的早周期行業,四季度重視低估品輪漲。

  國泰君安分析,滬強深弱格局下,上證指數仍有沖擊前高可能。但自下而上看,“精選個股”的機會下降,向上動能減弱,后續仍有望呈震蕩格局,震蕩中樞將提升。3100-3400震蕩格局不變,后續需要重點關注中美、盈利、監管等因素。周期和銀行占優,消費穩健,科技時間未到。行業比較:銀行/建材/機械/家電/汽車/新能源。

  華泰證券研判,當前中美信息爭端升級等外部因素擾動導致短期市場波動加大,但即使在中美科技完全脫鉤的悲觀假設下,我國依然具備重構信息技術生態的能力,因此對市場中長期無需悲觀。二季度央行貨幣政策執行報告進一步明確跨周期調節,為未來預留政策空間,在此基礎上中長期的慢;A或更扎實。在公募和北上增量資金主導的市場下,當市場波動率顯著提升后,后續市場或配置再平衡進一步偏向價值股。

  招商證券預計,市場將會繼續震蕩上行,市場仍處在2019年初開啟的兩年半上行周期中,逐漸從流動性驅動轉為基本面驅動。雖然貨幣政策寬松程度有所削弱,但當前市場增量資金仍在持續流入。中國經濟數據持續改善,企業盈利增速持續回升,即將到來的二季報更多行業將會迎來改善。8月業績公告超預期領域,應該是市場重點發力的領域。但是,需要開始關注股票市場供給加大、減持加大對市場資金供求的邊際影響。

  廣發證券表示,A股仍處于“盈利弱修復+流動性維持寬松”的權益友好組合。全球央行為應對新冠疫情而做的大幅寬松已經反映在通脹預期的快速升溫,延續前期結合產業趨勢、中報業績、估值和基金持倉的思路,并在“通脹交易”中挖掘景氣修復的合理估值。

  興業證券指出,政治局會議定調下半年政策,持久戰,內循環主體,保持定力,聚焦長期。貨幣政策“量”總量轉結構,支持制造業、中小微,“價”明顯降低融資成本,或成為下半年重點關注方向。財政政策有望發力“新基建”,產業政策聚焦“十四五”、補短板、鍛長板。此前投資者擔憂的政策、流動性等不確定性消除,經濟正在由“通縮”轉向“復蘇”,如果外部波折導致優質股票調整,是擁抱權益時代,把握“長!,布局優質個股的良機。

  安信策略維持市場短期“中性”判斷,即市場這一階段處于震蕩格局,短期受外部的影響,新一輪整體上升行情仍然需要等待,結構重點關注“國內大循環”,展望未來,疫苗、美國大選與“五中全會”都可能是影響市場邏輯的重大變量。近期重點關注軍工、信創、蘋果產業鏈、白酒、建材等。

  新時代證券表示,近期醫藥、電子等過去兩年一直強勢的板塊有所調整,這可能是震蕩末端的信號。時間上,8月中下旬再次開啟上漲的概率較大。上漲的速度取決于庫存周期的確定性和全球貨幣寬松后再通脹的速度,雖然現在經濟復蘇的邏輯還有很大的不確定性,但是從投資的角度,這個時候在股市層面做多經濟是最完美的。因為周期金融估值很便宜,貨幣政策很友好,做多經濟是個看多期權,風險收益比較好。

  國盛證券重申,調整就是機會,繼續看好科技牛、科創牛,8月科創是主戰場近期中美摩擦持續升溫,短期沖擊市場。但海外沖擊并非市場主要矛盾,不構成系統性風險。在此前多篇報告中已反復強調,當前外部風險已不是市場主要矛盾:回顧2018年以來四輪中美爭端后可以發現,隨著子彈逐漸打光,中美摩擦對于國內市場的影響是在逐漸鈍化的。因此,在國內市場已做好最壞打算的基礎上,中美摩擦對A股影響有望持續減弱。今年市場輕易不調整,調整就是機會,核心在于股市流動性充裕、機構增量持續入市。繼續看好三季度科技將是市場最強主線,科創板將是主戰場。


(文章來源:東方財富研究中心)

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